GTech выпустит облигации на 5 миллиардов долларов

Компания GTech SpA планирует выпустить приоритетные облигации общей стоимостью  5 миллиардов долларов, чтобы профинансировать приобретение американского производителя слотов International Game Technology (IGT).

Приоритетные облигации GTech будут доступны в долларах и евро в связи с условиями рынка. В заявлении сообщается, что в долларах будет предоставлена большая часть — около $3,5 миллиарда.

Итальянская компания после приобретения IGT превратится в корпорацию Georgia Worldwide Plc и будет доступна на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акционеры IGT проголосуют по поводу слияния 10 февраля. Производитель слотов в среду заявил, что три независимые консультационно-представительские фирмы посоветовали согласиться на сделку о продаже за 6,4 миллиарда долларов. Ожидается, что все будет окончательно улажено в июне.

Вслед за этими новостями рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service опубликовали новый кредитный рейтинг для Georgia Worldwide — BB+ и Ba2 соответственно, прогнозируя стабильность. S&P также понизила корпоративный кредитный рейтинг GTech и IGT до BB+.

 

Кроме того, GTech объявила о подписании нового четырехлетнего соглашения с кредитной организацией с целью занять 800 миллионов евро.

«Соглашение предусматривает ссуды по 400 миллионов евро у двух срочных кредитных фирм для общего корпоративного пользования компанией GTech, в том числе оплаты существующих задолженностей», — сказано в сообщении.

Согласно опубликованной информации, сумма обязательства от кредитной организации на приобретение IGT была уменьшена до 4,9 миллиарда долларов (изначально она составляла $10,7 миллиарда).